卷！国内AI芯片企业注册近2万家，活跃几十家，海外仅英伟达等几家
近日，AI芯片独角兽上海壁仞科技股份有限公司在上海证监局办理辅导备案登记，拟 IPO上市。无独有偶，更早之前的8月底，中国证监会官网也披露了另一AI芯片独角兽，上海燧原科技股份有限公司的上市辅导备案。
在生成式AI时代，大模型及AIGC的快速发展推动着计算需求的高速增长。随着AI大模型与各个赛道的结合，AI手机、AI PC、AIoT再到智能汽车等，这些新体验的落地同样也离不开各类AI芯片的支撑。2019年，中国芯片的自给率只有30%左右，非常依赖进口芯片。直到2019年5月16日，美国将华为列入实体名单，多家美国芯片断供华为，芯片进口通路逐渐被阻断，国内涌现出了大量GPU、AI芯片企业，如华为海思、寒武纪、地平线、壁仞、燧原等。企查查数据显示，2023年，我国AI芯片企业注册量达19307家，同比增长22.6%。2024年1-5月，我国AI芯片企业注册量达7141家。实际情况也是，主流的 AI 芯片企业在国内达到数十家，这与海外市场形成了鲜明的对比。海外市场以英伟达为绝对头部，其他 如 AMD、英特尔、Google 、高通、亚马逊等，屈指可数。此前，壁仞科技创始人张文表示，芯片赛道非常贵，是一条10亿美元的赛道，也是一条“赢者通吃”的赛道，最终能生存下来的也就一两家。在过去几年中，许多AI芯片企业由于技术门槛、市场竞争、资金投入、产品落地能力等多方面的挑战而被淘汰出局。例如，大多数公司最大的困境是缺钱，花了很多钱做了一堆国产替代芯片又不得不卖，没有竞争力就低价出售，价格越卷，分销商越挣不到钱就不会代理和推广，最终恶性循环。企查查数据显示，2023年，中国已经有1.09万家芯片相关企业工商注销、吊销，平均每天近30家芯片企业消失。自ChatGPT发布以来，英伟达一跃成为全球首家市值突破万亿美元的芯片公司。但与此同时，美国对中国高端芯片产业的制裁也逐步收紧。2023年10月，美国商务部工业和安全局（BIS）再次发布对中国的先进半导体和计算设备的出口管制。多家国内企业被列入“实体清单”。在限制打击的情况下，现存的AI芯片企业也面临这极大的挑战。例如，上市4年，千亿“AI芯片第一股”寒武纪仍未走出亏损困境。近日，在寒武纪-U（688256.SH）披露的2024年半年度报告中了解到，上半年实现营业收入6476.53万元，同比减少43.42%；归母净利润-5.3亿元，扣非净利润-6.09亿元。寒武纪自2020年7月20日上市以来，一直连续亏损。2020年至2023年，寒武纪扣非后归母净亏损分别达到6.59亿元、11.11亿元、15.79亿元、10.43亿元。算上今年上半年，寒武纪2020年至今扣非净利润已累计亏损50.01亿元。但公司为确保智能芯片产品及基础系统软件平台的高质量迭代，在竞争激烈的市场中保持技术领先优势，持续进行了大量的研发投入。2020年至今年上半年，寒武纪研发费用累计达到49.92亿元。今年上半年，寒武纪研发费用为4.47亿元，同比减少7.27%，占营业收入的比例达到690.92%。可见AI芯片行业竞争之激烈。而这也是其他同类 AI 芯片企业的普遍性生存状态。另一方面，虽然寒武纪的业绩惨淡，但并不影响其在二级市场被追捧。2023年年初至今，寒武纪股价从50多元涨至220多元。目前，其市值高达926.80亿元。此外，随着AI芯片的市场需求持续增长，投融资活动也较为活跃。2024年1-5月，AI芯片行业的投融资金额达到了22.78亿元人民币。同时，中国AI芯片行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持，并陆续出台了多项政策，鼓励行业发展与创新。例如，2024年1月29日，7部门联合印发了《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出我国需加快突破GPU芯片、集群低时延互连网络、异构资源管理等技术，建设超大规模智算中心，满足大模型迭代训练和应用推理需求。两会期间《工作报告》也提出：适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，培育算力产业生态。据Gartner预测，2024年全球AI芯片市场规模将增加33%，达713亿美元，2025年有望进一步增长29%，国内的市场也达到了千亿规模。中商产业研究院预测，2024年中国AI芯片市场规模将达到1412亿元至2302亿元。可见，2024年将是AI芯片企业发展的关键一年。但大浪淘沙，哪几个将拼到最后，需要拭目以待。而对比分工相对明确，竞争相对可控的海外产业市场，如此一哄而上，然后很可能大部分惨烈收场的市场发展模式，则值得我们反思。这种过度建设、过度竞争，然后一地鸡毛的产业发展模式，不仅存在于 AI 芯片行…
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