一家芯片公司，猛追英伟达
当前的 AI 训练和一些 AI 推理集群有两个网络。后端网络将计算引擎组（通常是 GPU 加速器，通常是 Nvidia 的加速器）相互连接，以便它们可以共享工作和数据。
前端网络将计算引擎的 CPU 主机相互连接、连接到存储以及连接到外部世界。InfiniBand 已逐渐成为后端网络的主导，而以太网则倾向于用于前端网络。Arista Networks 和 Cisco Systems 等公司也希望在升级前端网络的同时，在后端占有一席之地。思科在其最近的财务报告中表示，其 Silicon One ASIC 在后端 AI 集群网络试验中得到了一定程度的应用，但它也看到企业在准备部署 AI 训练和推理系统时升级其系统和前端网络。Arista 现在在其客户中看到了类似但略有不同的模式，因为它正在等待 2025 年 AI 网络的以太网热潮。过去两年来，Arista 一直在重新调整其产品线，以迎接这一热潮，并且像思科一样，它是超级以太网联盟的创始冠军，该联盟的明确目标是让以太网取代 AI 集群中的 InfiniBand——这或许是一种意想不到的副作用，在传统的 HPC 模拟和建模以及数据分析和存储集群中也是如此。我们回顾了 Arista 最近的财务业绩，以进行观察。我们还想简要介绍一下 Arista 为在其本土 AI 领域与 InfiniBand 竞争而构建的 Etherlink 系列交换机。Arista 是我们数据中心的 13 大行业供应商之一，我们将其用作衡量该生态系统财务健康状况的指标。
首先，我们来谈谈数字，然后我们再谈谈 Arista 客户正在进行的转变，他们从去年年底和今年年初对 Etherlink 产品的试用，到最近的试点，再到预计在今年年底和明年的生产。第二季度，Arista 的产品收入增长 12.8% 至 14.2 亿美元，而其服务业务增长 35.3% 至 2.671 亿美元。软件订阅占销售额的 17.6%，增长 24.7% 至 3040 万美元。软件和服务（主要是硬件和软件产品的技术支持）合计销售额为 2.975 亿美元，比去年同期增长 34.2%。总体而言，Arista 的销售额为 16.9 亿美元，增长 15.9%。营业收入增长 32%，达到 6.996 亿美元，净收入增长 35.3%，达到 6.654 亿美元，这一数字非常惊人，高于平常的 39.4%。在最近几个季度之前，Arista 的净收入一直保持在 30% 左右，但最近几个季度，Arista 的净收入开始腾飞。所有这些现金（当然是税后现金）帮助 Arista 将其现金储备增加到 62.7 亿美元，比去年同期增长了 1.6 倍。
Arista 拥有雄厚的财力，可以在 AI 网络领域与思科和 Nvidia 的 Spectrum-X 以及 Quantum InfiniBand 一较高下，我们完全预料到这将会是一场激烈的竞争。正如我们之前报道的那样，我们认为，在 xAI 决定不在 Oracle Cloud Infrastructure 云上使用租用的 GPU 容量之后，Nvidia 已经通过其 Spectrum-X 以太网获得了该 xAI 集群 100,000 个 Nvidia H100 GPU 集群的后端网络。Juniper Networks正在被 Hewlett Packard Enterprise 收购，该公司获得了该 xAI 集群前端以太网网络的交易。因此，Arista 没有分得一杯羹。但 AI 领域还有其他大鱼。Arista之前曾谈到这样一个事实，即它在 Meta Platforms 的两个巨型 GPU 集群之一上拥有后端网络，每个集群都有 24,576 个 Nvidia H100 GPU，用于 AI 训练运行的矩阵数学运算。其中一个集群具有用于后端的 400 Gb/秒 InfiniBand 互连，另一个集群使用基于 Broadcom 的 Jericho 2c+、Tomahawk 4 和 Tomahawk 3 ASIC 的模块化和固定交换机组合。Arista 首席执行官 Jayshree Ullal 表示，Meta Platforms 和微软预计将在 2024 年和 2025 年成为超过 10% 的客户，我们认为两家公司都将购买大量 Arista 设备用于 AI 集群以及将他们的其他服务器连接在一起以运行应用程序的 Clos 网络，或者就微软而言，将其作为 Azure 云上的云切片出售。…
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