一家芯片公司，猛追英伟达
当前的 AI 训练和一些 AI 推理集群有两个网络。后端网络将计算引擎组（通常是 GPU 加速器，通常是 Nvidia 的加速器）相互连接，以便它们可以共享工作和数据。
前端网络将计算引擎的 CPU 主机相互连接、连接到存储以及连接到外部世界。InfiniBand 已逐渐成为后端网络的主导，而以太网则倾向于用于前端网络。Arista Networks 和 Cisco Systems 等公司也希望在升级前端网络的同时，在后端占有一席之地。思科在其最近的财务报告中表示，其 Silicon One ASIC 在后端 AI 集群网络试验中得到了一定程度的应用，但它也看到企业在准备部署 AI 训练和推理系统时升级其系统和前端网络。Arista 现在在其客户中看到了类似但略有不同的模式，因为它正在等待 2025 年 AI 网络的以太网热潮。过去两年来，Arista 一直在重新调整其产品线，以迎接这一热潮，并且像思科一样，它是超级以太网联盟的创始冠军，该联盟的明确目标是让以太网取代 AI 集群中的 InfiniBand——这或许是一种意想不到的副作用，在传统的 HPC 模拟和建模以及数据分析和存储集群中也是如此。我们回顾了 Arista 最近的财务业绩，以进行观察。我们还想简要介绍一下 Arista 为在其本土 AI 领域与 InfiniBand 竞争而构建的 Etherlink 系列交换机。Arista 是我们数据中心的 13 大公共供应商之一，我们将其用作衡量该生态系统财务健康状况的指标。
首先，我们来谈谈数字，然后我们再谈谈 Arista 客户正在进行的转变，他们从去年年底和今年年初对 Etherlink 产品的试用，到最近的试点，再到预计在今年年底和明年的生产。第二季度，Arista 的产品收入增长 12.8% 至 14.2 亿美元，而其服务业务增长 35.3% 至 2.671 亿美元。软件订阅占销售额的 17.6%，增长 24.7% 至 3040 万美元。软件和服务（主要是硬件和软件产品的技术支持）合计销售额为 2.975 亿美元，比去年同期增长 34.2%。总体而言，Arista 的销售额为 16.9 亿美元，增长 15.9%。营业收入增长 32%，达到 6.996 亿美元，净收入增长 35.3%，达到 6.654 亿美元，这一数字非常惊人，高于平常的 39.4%。在最近几个季度之前，Arista 的净收入一直保持在 30% 左右，但最近几个季度，Arista 的净收入开始腾飞。所有这些现金（当然是税后现金）帮助 Arista 将其现金储备增加到 62.7 亿美元，比去年同期增长了 1.6 倍。
Arista 拥有雄厚的财力，可以在 AI 网络领域与思科和 Nvidia 的 Spectrum-X 以及 Quantum InfiniBand 一较高下，我们完全预料到这将会是一场激烈的竞争。正如我们之前报道的那样，我们认为，在 xAI 决定不在 Oracle Cloud Infrastructure 云上使用租用的 GPU 容量之后，Nvidia 已经通过其 Spectrum-X 以太网获得了该 xAI 集群 100,000 个 Nvidia H100 GPU 集群的后端网络。Juniper Networks正在被 Hewlett Packard Enterprise 收购，该公司获得了该 xAI 集群前端以太网网络的交易。因此，Arista 没有分得一杯羹。
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显然，上图显示的 XPU 数量不正确。当前的 7800R 交换机基于 Broadcom 的 Jericho 2c+ 和 Jericho 3-AI 交换机芯片。如果您想要进一步扩展，Arista 于今年 6 月推出了 7700R 分布式 Etherlink 交换机，它采用叶/主干网络并将其折叠成准模块化外形，并允许将其作为具有单跳的单个设备进行管理。我们强烈怀疑这些“虚拟”单跳在 DES 盒内有几个实际的物理跳，就像它们在模块化交换机内一样。
如您所见，Etherlink DES 设置具有叶子和主干，并提供了此架构的规模。7700R 基于 Jericho 3-AI 芯片。Arista 表示，单层 Etherlink 拓扑可以支持超过 10,000 个 XPU，而双层拓扑可以在单个结构中支持超过 100,000 个 XPU。当未来有兼容 UEC 的 DPU 可用时，Arista 表示它将支持这些 DPU，因为它们可以卸载交换机和集群主机节点上的拥塞控制和自适应路由功能，以提高网络性能——就像 Nvidia 已经对 Spectrum-X 所做的那样。7800R4-AI 和 7700R4 DES 交换机自 6 月发布以来一直在进行客户测试，预计将在今年下半年上市。但是，正如 Ullal 所说，预计明年将推出 AI 集群。如果 Arista 收购 DPU 制造商或从头开始创建自己的 DPU，请不要感到惊讶。
与此同时，Arista 可以与潜在的 AI 客户合作，升级他们的前端网络，为 AI 做好准备，就像思科所做的那样。
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